Sortie en Europe le 19 février 2001, partout ailleurs le 20 février 2001
01 Field Commander Cohen
02 The Window
Au violon: Raffi Hakopian
03 The Smokey Life
En duo avec Jennifer Warnes
04 The Gypsy Wife
Au violon: Raffi Hakopian
05 Lover Lover Lover
06 Hey, That's No Way To Say Goodbye
Au violon: Raffi Hakopian
07 The Stranger Song
08 The Guests
Au violon: Raffi Hakopian
09 Memories
Au saxo: Paul Ostermayer
10 Why Don't You Try
Duo avec Sharon Robinson
11 Bird On The Wire
A la guitare: Mitch Watkins
12 So Long, Marianne
Enregistrement: les 4, 5, 6, et 15 décembre 1979 à Londres.